米高是A國一名特務，這天，奉上級之命潛入敵國B國，與線人漢斯進行聯絡。
　　正式黃昏的死後，兩個人相約在一間小酒館中見面，正在談話之際，突然衝進來一批秘密警察，把米高拘捕了。現在，米高才知道，原來漢斯是雙重間諜！

　　米高被秘密警察帶到了一幢九層高貨倉的底層。為首的那個警察惡狠狠地告訴米高：「我們將要處死你！」

　　他拿出了一個計時炸彈，放在米高的腳旁，獰笑著說：「親愛的米高先生，儘管你身經百戰，但今天你是逃不了了。兩個小時以後，你將會被炸成碎片！」

　　被捆綁著的米高無法動彈，想要活命，只有先想法子解開手中的繩索。

　　那班人很快地離開了，空蕩蕩的室內只剩下米高一個人，他突然感到頭有點暈，顯然，剛才在酒館里喝的酒，裡面已經被人摻了安眠藥。睡意一陣陣地襲來，米高終於撐不住睡了過去。

　　當他再次醒來的時候，發現外面的天色已經發黑了，看看身邊的計時炸彈，還好！離爆炸還有五分鐘！爭取點時間，米高迅速地掙扎，發現繩索有點鬆了，沒幾分鐘，就被他掙脫了出來。沒時間了，米高不及細想，找了一個離得最近的窗口翻了出去，隨即而來的是一聲慘叫！

　　翌日，報紙上有消息刊登：「某國旅客意外墮樓死亡！」

　　米高為什麼會墮樓死亡呢？敵國的特務究竟使用了什麼詭計來掩飾暗殺的醜行呢？