巫婆在海邊遇到一條擱淺的美人魚，便用巫術把她的尾巴變成雙腳，強迫她成為自己的女僕，帶回森林深處。這天，一個勇士聽到傳說，勢要解救美人魚。他突破森林裡的重重阻礙，終於來到巫婆面前，立刻一棒子打死美人魚。這是為什麼呢？
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