案發地點：正行駛在安大略湖上的「密西西比」號遊艇內。
涉嫌人員：福布斯，男，35歲，加拿大醫生：羅德里克，男，57歲，達爾碼頭一家公寓的門房。
案情經過：正值勤在「密西西比」號遊艇上的美國警察華納·史密斯，在下午3時接到了上司的電話：「據報，『密西西比』號上有一名攜帶『貨物』的毒販，命令你在遊客中秘密查找，切不可打草驚蛇！」史密斯是緝毒警察，身邊隨時帶著一隻訓練有素的白老鼠哈金斯。掛上電話后，他看了看手錶，知道再過半小時遊艇就要在達爾碼頭靠岸了，於是立即和哈金斯在遊艇上的18名乘客中開始了不露聲色的查找。
看到一名肩頭上趴著只白老鼠的警察在自己身邊走動，遊客們的反應各不相同。在查找的整個過程中，富有緝毒經驗的老鼠哈金斯只在兩名遊客的面前表現異常。依據它的表現，史密斯在遊艇靠岸后，立即向守候在那兒的上司指出，這兩人中年紀較大的那個是毒販。
疑點：看到警察肩上的哈金斯猛地跳下來朝他們奔去，加拿大醫生福布斯馬上拉著他的女兒轉身跑開了。當被問及時，他說自己的孩子一向害怕老鼠。
面對從身邊走過的羅德里克，哈金斯立即從警察的肩頭跳下，嘰嘰尖叫著鑽進了近旁的一堆纜繩。看到老鼠驚慌的樣子，羅德里克指著自己的臉說：「唉，它一定是嫌我長得太難看啊！」我和這位警察先生是天生的絕配！
85歲高齡的鄧寧是一個著名的集郵家。今晚他在卧室里為一位朋友的集郵品估了價。朋友去客廳參加舞會，僕人走進來想幫助鄧寧上床休息，卻發現他伏在桌子上，因顱骨受到致命打擊而死亡，於是立即打電話請來了名探霍金斯。霍金斯看過屍體，判斷死亡時間約在20分鐘以前。僕人說: 「我進門時，好像聽見輕輕的關門聲，似乎是從后樓梯口傳來的。」
霍金斯仔細察看了桌子上的5件物品:一把鑷子、一本郵集、一冊集郵編目、一瓶揮髮油和一支用於檢查郵票水印的滴管。霍金斯走出房間來到樓梯邊，俯視下面的客廳，那兒正為鄧寧的孫女舉行化裝舞會。「誰將是鄧寧遺囑的受益者?」 「嗯……有我，還有今天舞會上的所有人都是。」僕人答道。
霍金斯居高臨下，逐一審視那些奇裝異服的狂歡者，目光最後落在一個扮做福爾摩斯的年輕人身上。他斜戴著一頂舊式獵帽，叼著個大煙斗，將一個大號放大鏡放在眼前，裝模作樣地審視著身邊一位化裝成白雪公主的姑娘。「你快去報警」霍金斯吩咐僕人，「為什麼? 」「我要拘捕這位 福爾摩斯先生。」
為什麼？
